Τράπεζα Κύπρου: Συμφωνία για πώληση της Uniastrum Bank στη Ρωσία

Σε συμφωνία για πώληση της Uniastrum Bank και άλλων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία κατέληξε η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, η συναλλαγή ακολουθεί αντίστοιχη πώληση των δραστηριοτήτων στην Ουκρανία και ολοκληρώνει τη διάθεση των θυγατρικών εξωτερικού που έχουν καθοριστεί για πώληση.

Η πώληση μειώνει τη συνολική καθαρή έκθεση του Συγκροτήματος στη Ρωσία σε 114 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να μειωθεί σταδιακά.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ("η Τράπεζα" ή "το Συγκρότημα") έχει καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στη Ρωσία, που αποτελείται από (α) το ποσοστό συμμετοχής του στη θυγατρική τράπεζα στη Ρωσία, CB Uniastrum Bank LLC, ύψους 80%, και το ποσοστό συμμετοχής του στη θυγατρική εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων στη Ρωσία, Leasing Company Uniastrum Leasing LLC, ύψους 80%, και (β) ορισμένα δανειακά ανοίγματα στη Ρωσία, στον κ. Artem Avetisyan, κύριο μέτοχο της Bank Regional Credit, και σε εταιρείες που ελέγχονται από τον κ. Artem Avetisyan. Η πώληση υπόκειται σε έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2015.

Η απόφαση για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του στη Ρωσία εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωσή του σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων. Η πώληση αυτής της σημαντικής θυγατρικής τράπεζας στο εξωτερικό αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στη στρατηγική του Συγκροτήματος για απομόχλευση και μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό, και εξαλείφει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του στη Ρωσία, περιλαμβανομένου και του κινδύνου ρευστότητας.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος στη Ρωσία αναγνωρίστηκαν ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση. Ενόψει της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης στη Ρωσία από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2014, η Τράπεζα προχώρησε σε επισκόπηση των δραστηριοτήτων της και αύξησε το επίπεδο των προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και λοιπά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα, αντικατοπτρίζοντας μια συνειδητά πιο συντηρητική πολιτική έναντι της ρωσικής οικονομικής προοπτικής και μειώνοντας σημαντικά την έκθεση του Συγκροτήματος στη χώρα αυτή. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα αναγνώρισε προβλέψεις για απομείωση δανείων ύψους €289 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνου του 2014 και το πρώτο τρίμηνο του 2015 για τις δραστηριότητες στη Ρωσία. Επιπλέον, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, η Τράπεζα αναγνώρισε απομείωση ύψους €84 εκατ. έναντι της λογιστικής αξίας των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της ομάδας που εμπίπτει στις απαιτήσεις επιμέτρησης του ΔΠΧΑ 5.

Με την πώληση το Συγκρότημα μειώνει τους κινδύνους στον ισολογισμό κατά περίπου €700 εκατ. και τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία κατά περίπου €700 εκατ. Η πώληση βελτιώνει την εποπτική κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος, με θετική επίδραση περίπου 30 μονάδων βάσης στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος. Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε €7 εκατ. και η λογιστική ζημιά από την πώληση ανέρχεται σε €29 εκατ., εκ της οποίας €24 εκατ. προκύπτουν από τη μεταφορά των σχετικών αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών στον λογαριασμό αποτελεσμάτων. Η υπόλοιπη λογιστική ζημιά ύψους €5 εκατ. αντιπροσωπεύει τη διαφορά του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των εργασιών προς πώληση και επικυρώνει την ορθότητα των απομειώσεων που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως.

Η συνολική καθαρή έκθεση του Συγκροτήματος στη Ρωσία, μετά την πώληση, θα περιοριστεί σε €114 εκατ. Η έκθεση αυτή σχετίζεται με δάνεια και ακίνητα και αναμένεται να μειωθεί σταδιακά. Σημειώνεται ότι η συναλλαγή αυτή δεν επηρεάζει την παρουσία της Τράπεζας στη Ρωσία μέσω των δύο γραφείων αντιπροσωπείας στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Η CB Uniastrum Bank LLC λειτουργεί μέσω περίπου 120 καταστημάτων, εξυπηρετώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις στη Ρωσία, και εργοδοτεί περίπου 2000 υπαλλήλους.

Η Deutsche Bank AG, London Branch, έχει ενεργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας και το δικηγορικό γραφείο Linklaters έχει ενεργήσει ως νομικός της σύμβουλος, σε σχέση με την πώληση.

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm's length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε "καθορισμένου προσώπου" όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).
SOURCE:  35434